
Über uns
Wir Finanzexperten bilden das perfekte Netzwerk aus unabhängiger Finanzberatung, individueller Vorsorgeplanung und objektiver Vermögensverwaltung. Damit überlassen wir die finanzielle Zukunft nicht dem Zufall. Wir beraten unsere Mandanten wie unseren besten Freund – 100% fair, unabhängig und immer wertschätzend auf Augenhöhe.
An unseren Standorten betreuen wir mittlerweile weit über 3.000 Mandanten. Dabei haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Vision von finanziellem Wohlstand und Fairness durch unsere Berufung als Finanzberater tagtäglich in die Welt zu tragen.
Um dies zu realisieren, arbeiten wir mit über 400 auf Herz und Nieren geprüften und exzellenten Partnern zusammen. Was uns ausmacht ist Authentizität und Freude am Beruf sowie eine hohe Zukunftsorientierung mit einem geschärften Blick auf den Puls der Zeit und ihre Märkte.
Unsere Mission
Wir wollen etwas bewegen und im Leben unserer Mandanten einen Unterschied machen. Unser Ziel ist, die finanzielle Situation in den Bereichen Versicherungsleistungen und Kosteneinsparung, Vermögensberatung, Altersvorsorge und Immobilienfinanzierung dauerhaft und nachhaltig zu verbessern. Darum haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Vision von finanzieller Sicherheit und Fairness für Menschen bzw. unsere Mandanten voranzutreiben. Dafür gehen wir auch kreative Wege.
Unsere Vision
Regional wie auch überregional etablieren wir unseren Expertenstatus. In diesem Zuge dehnen wir unsere Regionen aus und bauen unser Team weiter auf, sodass wir noch mehr Mandanten in ihren finanziellen Angelegenheiten begleiten können. Wir denken, beraten und arbeiten innovativ, was heißt: behalten, was sich bewährt und ergänzen mit nachhaltigen, neuen Strategien. Daraus ergibt sich ein modernes Beratungsmodell, welches alle bisherigen Maßstäbe höher setzt.
Unsere Werte
Wir üben den Beruf aus, zu dem wir uns berufen fühlen: Wir schützen das Kapital unserer Mandanten und verbessern ihre finanzielle Zukunft. Es liegt uns am Herzen, diese verantwortungsvolle Aufgabe so gut wie wir nur können zu erfüllen. Transparenz, Vertrauen und Ehrlichkeit sind stets unsere obersten Gebote. Dies garantieren wir, indem wir zu jeder Zeit unabhängig von unseren Partnern und den verdienten Provisionen sind. Dadurch bleibt unsere erfolgreiche Beratung für unsere Mandanten unangetastet.
Das zeichnet uns aus
Wir sind professionell und menschlich zugleich. Dabei ist unser familiäres Betriebsklima ist auch für unsere Mandanten spürbar: mit Schlips oder ohne, mit Bionade oder einem kühlen Bier. Nach der erfolgreichen Beratung pflegen wir unsere guten Beziehungen. Wohlfühlatmosphäre ist für uns ein Muss – gerade, weil wir eine so wichtige Sache zu unserem Beruf gemacht haben. Wir wissen das uns entgegengebrachte Vertrauen zu schätzen und behandeln es wie Gold. Und dies beginnt bereits mit dem ersten Kontakt.
Unser Expertenstatus
Ausbildungen und Qualifizierungen gehören zu den Voraussetzungen, um Menschen in ihrer individuellen finanziellen Situation gut zu beraten. Sie sind jedoch noch kein Garant für Expertise. Wie erkennen Sie nun richtige Profis? Dies ist einfach zu erklären: Expertise beginnt mit theoretischem Wissen und Know-how. Wenn dieses theoretische Fachwissen durch praktisches Anwendungswissen und jahrelange Erfahrung ergänzt wird, dann wird aus dem durchschnittlichen Berater ein Experte. Bei uns, den Finanzexperten, sind sie bei allen Themen rund um Ihre Finanzen in den besten Händen. Den Expertenstatus beweisen unsere über 3000 zufriedenen Mandanten und über 400 unabhängige Partner.

Unser Team







Seine praktische Erfahrung als Kundenberater in der Sparkasse machen ihn zum wertvollen Ansprechpartner für die ganzheitliche Betreuung.
Timo ist nicht nur die Ehrliche und Faire Beratung wichtig, sondern er setzt sich leidenschaftlich dafür ein, dass Sie Ihre finanziellen Ziele gleichzeitig verstehen und nachhaltig erreichen.



Sie ist auch in Versicherungsfragen und als rechte Hand von Simon Konrad unterstützend tätig.

