Beratungstermin anfragen

Ihr erstes Beratungsgespräch ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation und Ihre Ziele kennenzulernen – ganz ohne Verpflichtung. Entscheiden Sie sich später für eine konkrete Lösung, informieren wir Sie vorab transparent darüber, wie wir vergütet werden.

Im ersten Schritt hören wir zu: Wo stehen Sie, und was möchten Sie erreichen? Auf dieser Basis analysieren wir Ihre aktuelle Lage, zeigen Ihnen Ihre Möglichkeiten auf und entwickeln gemeinsam ein Konzept, das zu Ihrem Leben passt. Welche Schritte Sie davon umsetzen, entscheiden Sie in Ruhe selbst.

Für das erste Gespräch müssen Sie nicht viel vorbereiten. Je nach Thema helfen Unterlagen wie bestehende Verträge, Einkommensnachweise oder – bei einer Immobilienfinanzierung – die Objektunterlagen. Was genau nötig ist, sagen wir Ihnen rechtzeitig vor dem Termin und stellen Ihnen passende Checklisten bereit.

Ja. Sie haben die Wahl zwischen einem persönlichen Termin an einem unserer Standorte in Aichach, Dachau, Jesenwang oder Schwabmünchen und einer Beratung per Video-Call. Die Online-Beratung bietet dieselbe Qualität wie vor Ort – flexibel, ortsunabhängig und mit sicherer Datenübertragung.

Nein. Ein Beratungsgespräch ist unverbindlich – Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein. Sie entscheiden selbst und ohne Zeitdruck, ob und wie Sie mit uns weiterarbeiten möchten.

Wir begleiten Sie in allen wichtigen Finanzfragen: Immobilienfinanzierung, Altersvorsorge, Geldanlage und Versicherungen – für Privatpersonen, Selbstständige und Unternehmen. So haben Sie einen festen Ansprechpartner, der Ihre Gesamtsituation im Blick behält.