Finanzplanung für Sicherheit in einer unsicheren Zukunft.

In Phasen wechselhafter Zins- und Aktienmärkte erarbeiten wir für Euch individuelle Anlagestrategien und passgenaue Finanzierungslösungen.

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Objektive Analyse

Egal ob Versicherungen, Geldanlagen, Altersvorsorge oder Immobilien – wir analysieren absolut wertneutral und persönlich.

Effiziente Optimierung

Mit höchstem Grad an Expertise optimieren wir gemeinsam mit unseren Mandanten – denn bessere Optionen identifizieren wir gerne!

Langfristige Betreuung

Unser Anspruch ist eine stetige Weiterentwicklung unserer Mandanten – dafür ist ein dauerhaftes und familiäres Verhältnis unser Standard.

Schnelleinstieg

Entdecken Sie unsere zugeschnittenen Leistungen für Privatpersonen, Selbstständige und Freiberufler sowie für Gewerbe und Unternehmen.

Blonde Frau als Symbolbild für die Kundengruppe Frivatpersonen

Privatpersonen

Rundum abgesichert und gut beraten – Ihre Finanzen sind bei uns in sicheren Händen.

Selbstständige & Freiberufler

Flexibel aufgestellt und steuerlich klug geplant – wir schaffen Freiraum für Ihr Business.

Unternehmen & Gewerbe

Strategisch finanziert und nachhaltig abgesichert – für Wachstum mit Zukunft.

Was wir leisten

Wir führen Sie durch folgende Bereiche hin zur optimalen Lösung. Diese garantieren wir über das Best-Advice-Prinzip.

Immobilienfinanzierung

Mit dem richtigen Konzept zur perfekten Finanzierung.

Altersvorsorge

Sorglos in die Zukunft ohne Einschränkungen im Hier und Jetzt.

Geldanlagen

Maßgeschneidert und immer vorausschauend am Puls der Zeit.

Versicherungen

Wir garantieren die besten Leistungen zum günstigsten Preis.

Best-Advice-Prinzip – was bedeutet das?

Unabhängig, analytisch und fachlich fundiert sind die drei Hauptmerkmale unseres Beratungsansatzes. Das Vertrauen unserer Mandanten gewinnen und behalten wir, indem wir transparent und offen sind, gepaart mit hundertprozentiger Diskretion, Neutralität und Objektivität. Dafür sind wir ein unabhängiger Dienstleister, der aus den Leistungen von über 400 Partnern maßgeschneiderte Lösungen zusammensetzt. In persönlichen Beratungsgesprächen zeigen wir stets verbundene Risiken und Chancen auf, um diese gemeinsam mit Ihnen abzuwägen. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Entscheidung, indem wir jeden Winkel beleuchten und mit unserer Expertise und Know-how ihren Entscheidungshorizont erweitern. Kurz: Auf der Grundlage des „Best-Advice“-Prinzips sorgen wir für Ihre sichere und die für Sie persönlich optimale Entscheidung.

Unser Versprechen

Ehrlichkeit

Wir beraten und begleiten Sie nicht nur, sondern sind persönlich an Ihrem echten Vorteil interessiert.

Beständigkeit

In unbeständigen Zeiten bieten wir Verlass auf einem Finanzmarkt, der so undurchsichtig ist wie das Meer.

Professionalität

Wir überzeugen durch Marktkenntnis und Expertise aus Aus- und Weiterbildungen sowie jahrelanger Erfahrung.

Nachhaltigkeit

Als Finanzprofis denken wir in die Zukunft und entwerfen daraus langfristige Lösungen.

Exklusivität

Wir arbeiten nur mit den besten Partnern zusammen, die wir auf Herz und Nieren für Sie geprüft haben.

Kreativität

Wir beraten smart statt klassisch und entwickeln Strategien individuell (ohne Katalog).

Ihr Vorteil

Wir bieten nicht nur Optimierungen bestehender Portfolios an, sondern zeigen komplett neue Möglichkeiten auf. Unsere Mandanten schätzen dabei nicht nur neu entstehende finanzielle Potenziale aufgrund von unseren exklusiven Konditionen, sondern profitieren dauerhaft in puncto Flexibilität und Effizienz.

Wir beraten und betreuen unsere Mandanten persönlich vor Ort wie auch überregional online! Für den fortwährenden Austausch sind wir stets telefonisch, via E-Mail, per WhatsApp und natürlich auch persönlich vor Ort erreichbar.

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85

Effizienzsteigerung

Verbesserte Leistungen bei gleichbleibenden oder gar günstigeren Kosten.

53

Einsparungen

Mit optionaler Reinvestition der Einsparungen für höhere Erträge.

67

Flexibilitätssteigerung

Vergrößerungen Ihrer Möglichkeiten und des Handlungsspielraums.

92

Weiterempfehlung

92 von einhundert Mandanten empfehlen uns freiwillig weiter.

Zufriedene Stimmen

Yvonne W.

Wir sind sehr froh kurz vor knapp, sozusagen durch Zufall auf euch gestoßen zu sein! Simon ist jederzeit erreichbar und hat für jedes Anliegen sofort eine professionelle Lösung parat. Der Umgang mit Kunden ist zuvorkommend, und unkompliziert!

Enrico S.

Im Austausch mit Finovum haben wir uns von Anfang an sehr gut beraten gefühlt. Super kompetenter Input und am Ende auch noch Top Konditionen für das Darlehen. Vielen Dank und klare Empfehlung.

Vanessa P.

Sehr kompetente, persönliche und transparente Beratung bei meinem Finanzierungsvorhaben. Auch die schnelle Antwortzeit und die nachverhandelten Konditionen haben mich positiv beeindruckt.

Mehr Erfolgsgeschichten

Noch mehr Testimonials

Wie unsere Klienten die Zusammenarbeit mit uns erleben

Immobilienfinanzierung auf Augenhöhe

Andreas Martin schätzt besonders, bei großen Immobilieninvestitionen einen erfahrenen und jederzeit erreichbaren Sparringspartner an seiner Seite zu haben. Die Beratung erfolgt unabhängig, ohne Verkaufsdruck und mit Fokus auf die insgesamt beste Lösung.

Ganzheitlich geprüft und ehrlich beraten

Johannes und Julia profitierten von einer umfassenden und ehrlichen Überprüfung ihrer bestehenden Versicherungen und Finanzen. Mit einem zentralen Ansprechpartner konnten sie Leistungen verbessern, Kosten reduzieren und ihre Absicherung an den aktuellen Lebensstand anpassen.

Verlässlich auch in kritischen Zeiten

Dirk hebt die langjährige, zuverlässige Zusammenarbeit hervor, bei der Finanzierung, Versicherungen und Altersvorsorge ganzheitlich betreut werden. Besonders in zeitkritischen Situationen war die schnelle und kompetente Unterstützung ein entscheidender Mehrwert.

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Über uns

Wir sind ein Team aus Experten mit fundierten Erfahrungen aus dem Banken- und Versicherungswesen, das hochgradig lösungsorientiert arbeitet. Ebenso viel Ernsthaftigkeit und Disziplin, wie wir in die geschäftlichen Belange einbringen, genauso viel Lockerheit und Sympathie zeichnen uns im Umgang mit unseren Mandanten aus. Wir tragen einerseits die große Verantwortung, die mit unserem Beruf einhergeht, und wissen andererseits die partnerschaftliche Beratung auf Augenhöhe stets aufrecht zu erhalten. Neben dem hohen Standard gehen unsere Mandanten wohl auch gerade deswegen in nahezu allen Fällen dauerhafte Geschäftsbeziehungen mit uns ein. Oftmals entstehen daraus im Laufe der Zeit sogar nähere Bekanntschaften.