Über 1.000 Mandanten vertrauen auf unsere Anlagestrategien – gerade in unsicheren Zeiten.
Warum klassisches Sparen heute Geld kostet
Tagesgeld und Sparbuch verlieren durch die Inflation real an Wert, Bausparverträge bringen kaum noch Zinsen, und viele Fonds sind teurer als nötig. So arbeitet Ihr Erspartes eher gegen Sie als für Sie.
Das ändern wir. Seit Jahren begleiten wir über 1.000 Mandanten dabei, ihr Kapital strukturiert und breit gestreut anzulegen – gerade in unsicheren Zeiten. Darum kümmern wir uns für Sie:
Indexfonds (ETFs)
Aktien
Vermögensverwaltung
Vermögensaufbau
Vermögenssicherung
Kapitalanlage-Immobilien
So profitieren Sie bei Ihrer Geldanlage:
Maßgeschneidert für Sie
Wir entwickeln eine Lösung, die zu Ihrer Ausgangslage, Ihren Zielen und Ihren finanziellen Verhältnissen passt – inklusive der Punkte, die auf den ersten Blick oft übersehen werden.
Mehr aus Ihrem Geld
Wir legen Ihr Geld breit gestreut und auf Ihr Risikoprofil abgestimmt an. So nutzen Sie Renditechancen und den Zinseszinseffekt – ohne unnötige Klumpenrisiken.
Echte Finanz-Expertise
Unsere Kompetenz ist finanzielle Intelligenz – davon profitieren Sie: Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Kapital breit gestreut anlegen – mit offenem Blick auf Chancen und Risiken.
So funktioniert’s
Persönliche Analyse
Wir starten mit einer neutralen, umfassenden Analyse Ihrer Situation – kostenlos und unverbindlich.
Gemeinsame Strategie
Egal ob Wechsel, Erweiterung oder Kündigung – wir liefern Ihnen die notwendige Transparenz, damit wir den Weg für Ihre persönliche Strategie ebnen können.
Zurücklehnen
Es darf einfach sein: Wir bereiten alles vor und kümmern uns um den Papierkram. Für Sie bleibt keinerlei organisatorischer Aufwand zurück.
50.000 € Ertrag
pro Jahr (statt 4.500 € Minuszinsen)
Strafzinsen & Geldanlage – Andrea N., 60 Jahre
Ausgangslage:
Andreas Hausbank drohte Strafzinsen auf ihr Guthaben von rund 1 Mio. € an – rund 4.500 € pro Jahr.
Lösung:
Wir haben ein individuelles Anlagekonzept entwickelt: eine moderne, verfügbare Geldanlage mit durchschnittlich rund 5 % Rendite pro Jahr.
Ergebnis:
Statt 4.500 € Minuszinsen ein Ertrag von rund 50.000 € pro Jahr.
Individuelles Immobilienkonzept
mit selbsttragender Geldanlage
Geldanlage – Familie W.
Ausgangslage:
Familie W. hatte 70.000 € unverzinst auf dem Sparbuch. Ziel: planbare Renditen über der Inflationsrate – ohne stark schwankende Anlagen.
Lösung:
Mit einem individuellen Immobilienkonzept trägt sich die Anlage mit 60.000 € selbst; die Mieteinnahmen tilgen das Darlehen. Wir begleiteten Konditionen, Bankkommunikation und Notartermin. 10.000 € blieben als Puffer.
Ergebnis:
planbarer Vermögensaufbau, abgesichert per Grundbucheintrag.
Häufige Fragen zu Geldanlagen
Was sind ETFs?
Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Indexfonds. Mit einem einzigen Wertpapier investieren Sie kostengünstig in einen ganzen Markt. Neben Aktien bilden ETFs auch andere Anlageklassen ab – das macht sie zu flexiblen Bausteinen für die private Geldanlage.
Was ist ein Fonds?
Ein Investmentfonds bündelt das Kapital vieler Anleger. Ein Fondsmanager investiert dieses Geld nach einer festen Anlagestrategie – breit gestreut und mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften.
Lohnt sich Geld auf dem Tagesgeld- oder Sparkonto noch?
Nur bedingt: Liegt der Sparzins unter der Inflationsrate, verliert Ihr Guthaben real an Kaufkraft. Für kurzfristig verfügbares Geld bleibt Tagesgeld sinnvoll – für den mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau ist eine breit gestreute Anlage meist die bessere Wahl.
Sind Immobilien eine gute Kapitalanlage?
Ja – unter den richtigen Voraussetzungen. Lage, Preis und Finanzierung entscheiden über die Rendite. Für Privatanleger sind attraktive Objekte allerdings schwer zu bekommen; deshalb prüfen wir Immobilien immer im Vergleich zu anderen Anlagealternativen.
Wie viel Kapital benötige ich, um mein Vermögen weiter aufzubauen?
Es gibt keine feste Mindestsumme – Anlagestrategien lassen sich für nahezu jedes Vermögen entwickeln. Oft finden wir zusätzlich Sparpotenziale, etwa bei Versicherungen oder in der Altersvorsorge.
Ist eine Beratung nur vor Ort möglich oder auch telefonisch bzw. online?
Beides. Nach einem telefonischen Erstkontakt beraten wir Sie persönlich an unseren Standorten in Aichach, Dachau, Jesenwang und Schwabmünchen – oder ortsunabhängig per Video-Call. Für den laufenden Austausch erreichen Sie uns telefonisch, per E-Mail und WhatsApp.
Noch Fragen?
Wir sind persönlich für Sie da – bei allen Fragen rund um Geldanlage, Kapital und Absicherung. Sie möchten Details?
Hinweis zu Kapitalanlagen. Anlagen am Kapitalmarkt unterliegen Kursschwankungen. Verluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Die Angaben auf dieser Seite sind allgemeine Informationen und ersetzen keine individuelle Anlageberatung.
