Lernen Sie uns in 20 Minuten kennen
Der Kennenlerntermin ist Ihr unverbindlicher Einstieg: kurz, online und kostenfrei. Wir hören zu, ordnen Ihr Anliegen ein und sagen Ihnen, welcher nächste Schritt sinnvoll ist. Sie müssen nichts vorbereiten.
So läuft der Termin ab
Sie wählen Ihr Thema. Bei der Buchung geben Sie an, worum es geht – Immobilienfinanzierung, Versicherungen und Vorsorge oder private Krankenversicherung. So sprechen Sie direkt mit jemandem aus dem richtigen Fachbereich.
Der Termin findet online statt. Sie erhalten mit der Bestätigung einen Link zu Microsoft Teams und nehmen direkt im Browser teil. Eine Installation ist nicht nötig.
Danach entscheiden Sie. Passt es für beide Seiten, vereinbaren wir einen ausführlichen Beratungstermin – auf Wunsch persönlich an einem unserer Standorte. Wenn nicht, war es ein nettes Gespräch.
Häufige Fragen
Was kostet die Beratung bei den Finanzexperten?
Unsere Beratung ist für Sie kostenfrei – dauerhaft, nicht nur beim ersten Termin. Bezahlt werden wir von dem Anbieter, für den Sie sich entscheiden.
Wie unterscheidet sich der Kennenlerntermin vom Beratungstermin?
Der Kennenlerntermin dauert 20 Minuten und dient der Einordnung. Der Beratungstermin dauert eine Stunde, findet auf Wunsch persönlich an einem unserer Standorte statt und führt zu einem konkreten Konzept. Zum Beratungstermin
Muss ich etwas vorbereiten?
Nein. Für den Kennenlerntermin brauchen Sie keine Unterlagen. Was für einen ausführlichen Termin sinnvoll ist, sagen wir Ihnen rechtzeitig vorher.
Kann ich den Termin auch persönlich wahrnehmen?
Der Kennenlerntermin findet ausschließlich online statt. Für ein persönliches Gespräch in Aichach, Dachau, Jesenwang oder Schwabmünchen vereinbaren Sie bitte einen Beratungstermin.
Bin ich nach dem Gespräch zu etwas verpflichtet?
Nein. Sie entscheiden selbst und ohne Zeitdruck, ob und wie Sie mit uns weiterarbeiten möchten.
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