Wir beraten unabhängig mit Expertise und aus Berufung. Deshalb machen wir auch in Ihrem Leben einen Unterschied.
Über uns
Wir Finanzexperten bilden das perfekte Netzwerk aus unabhängiger Finanzberatung, individueller Vorsorgeplanung und objektiver Vermögensverwaltung. Damit überlassen wir die finanzielle Zukunft nicht dem Zufall. Wir beraten unsere Mandanten wie unseren besten Freund – 100% fair, unabhängig und immer wertschätzend auf Augenhöhe.
An unseren Standorten betreuen wir mittlerweile weit über 3.000 Mandanten. Dabei haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Vision von finanziellem Wohlstand und Fairness durch unsere Berufung als Finanzberater tagtäglich in die Welt zu tragen.
Um dies zu realisieren, arbeiten wir mit über 400 auf Herz und Nieren geprüften und exzellenten Partnern zusammen. Was uns ausmacht ist Authentizität und Freude am Beruf sowie eine hohe Zukunftsorientierung mit einem geschärften Blick auf den Puls der Zeit und ihre Märkte.
Unsere Mission
Wir wollen etwas bewegen und im Leben unserer Mandanten einen Unterschied machen. Unser Ziel ist, die finanzielle Situation in den Bereichen Versicherungsleistungen und Kosteneinsparung, Vermögensberatung, Altersvorsorge und Immobilienfinanzierung dauerhaft und nachhaltig zu verbessern. Darum haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Vision von finanzieller Sicherheit und Fairness für Menschen bzw. unsere Mandanten voranzutreiben. Dafür gehen wir auch kreative Wege.
Unsere Vision
Regional wie auch überregional etablieren wir unseren Expertenstatus. In diesem Zuge dehnen wir unsere Regionen aus und bauen unser Team weiter auf, sodass wir noch mehr Mandanten in ihren finanziellen Angelegenheiten begleiten können. Wir denken, beraten und arbeiten innovativ, was heißt: behalten, was sich bewährt und ergänzen mit nachhaltigen, neuen Strategien. Daraus ergibt sich ein modernes Beratungsmodell, welches alle bisherigen Maßstäbe höher setzt.
Unsere Werte
Wir üben den Beruf aus, zu dem wir uns berufen fühlen: Wir schützen das Kapital unserer Mandanten und verbessern ihre finanzielle Zukunft. Es liegt uns am Herzen, diese verantwortungsvolle Aufgabe so gut wie wir nur können zu erfüllen. Transparenz, Vertrauen und Ehrlichkeit sind stets unsere obersten Gebote. Dies garantieren wir, indem wir zu jeder Zeit unabhängig von unseren Partnern und den verdienten Provisionen sind. Dadurch bleibt unsere erfolgreiche Beratung für unsere Mandanten unangetastet.
Das zeichnet uns aus
Wir sind professionell und menschlich zugleich. Dabei ist unser familiäres Betriebsklima ist auch für unsere Mandanten spürbar: mit Schlips oder ohne, mit Bionade oder einem kühlen Bier. Nach der erfolgreichen Beratung pflegen wir unsere guten Beziehungen. Wohlfühlatmosphäre ist für uns ein Muss – gerade, weil wir eine so wichtige Sache zu unserem Beruf gemacht haben. Wir wissen das uns entgegengebrachte Vertrauen zu schätzen und behandeln es wie Gold. Und dies beginnt bereits mit dem ersten Kontakt.
Unser Expertenstatus
Ausbildungen und Qualifizierungen gehören zu den Voraussetzungen, um Menschen in ihrer individuellen finanziellen Situation gut zu beraten. Sie sind jedoch noch kein Garant für Expertise. Wie erkennen Sie nun richtige Profis? Dies ist einfach zu erklären: Expertise beginnt mit theoretischem Wissen und Know-how. Wenn dieses theoretische Fachwissen durch praktisches Anwendungswissen und jahrelange Erfahrung ergänzt wird, dann wird aus dem durchschnittlichen Berater ein Experte. Bei uns, den Finanzexperten, sind sie bei allen Themen rund um Ihre Finanzen in den besten Händen. Den Expertenstatus beweisen unsere über 3000 zufriedenen Mandanten und über 400 unabhängige Partner.
Unser Team
Seit mehr als 15 Jahren begleitet Simon Konrad seine Mandanten, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Er ist der Experte im Team, wenn es um Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit Immobilien geht. Hierzu arbeitet er mit seinen Kunden gemeinsam die passenden Finanzierungskonzepte aus. Über qualitativ hochwertige Weiterbildungen weist er einen überdurchschnittlichen und lückenlosen Qualitätsstandard vor.
Bankbetriebswirt Alexander Weber berät seit über zehn Jahren seine Mandanten in den Bereichen Vermögensaufbau, Vermögensstrukturierung und Absicherung von Kapital. In Zeiten von Strafzinsen und hoher Inflation, ist es ihm umso wichtiger, den Mandanten zu mehr Rendite zu verhelfen. Er besitzt eine tiefe Marktkenntnis und ist stets über aktuelle Entwicklungen informiert.
Als studierter Betriebswirtschaftler mit Schwerpunkt Finanzwesen berät Maximilian Mayer seine Mandanten unabhängig und modern zu allen Finanzthemen. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf den Themen Absicherung und Altersvorsorge. Um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und persönliche Zielsetzungen seiner Mandanten zu erfüllen, findet er kreative Lösungen.
Ingo Schneider ist seit 17 Jahren tief in der Materie: Seine langjährige Berufserfahrung nutzt der Bankbetriebswirt, um seine Mandanten bei der Gestaltung ihrer Zukunft zu unterstützen. Er berät alle Kunden einfühlsam und vorausschauend. Dabei hat er die Entwicklungen am Finanzmarkt stets im Blick, um die größtmögliche Sicherheit in der Finanzplanung gewährleisten zu können.
Bianca Schweitzer wurde bereits in Ihrer Bankausbildung mit dem Thema Immobilienfinanzierung konfrontiert und ist von diesem nicht mehr losgekommen. Die Betriebswirtin ist seit 10 Jahren als Finanzierungsberaterin für Ihre Mandanten tätig. Mit ihrer langjährigen Berufserfahrung erstellt sie mit Ihnen die passende Finanzierung für Ihr Vorhaben. Sie legt großen Wert auf eine gute und ausführliche Beratung.
Offen- und Ehrlichkeit in allen Fragen rund um das Thema Finanzierungen: Stefan Muthspiel ist seit 20 Jahren im Bankgeschäft im Bereich Finanzierung beruflich beheimatet. Seither begleitete er zahlreiche Kundinnen und Kunden vornehmlich aus dem Unternehmerumfeld bei Ihren fremdkapitalgestützen Investitionen von der selbstgenutzten Immobile bis hin zur Beteiligungsfinanzierung.
Seit mehr als 20 Jahren ist die Bankbetriebswirtin tief mit dem Thema Finanzen verwurzelt. Ihre Mandanten berät und begleitet sie mit individuellen und passenden Lösungswegen im Bereich Immobilienfinanzierung. Auf eine vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit legt sie großen Wert, wodurch enge und dauerhafte Geschäftsbeziehungen entstehen.
Sie ist auch in Versicherungsfragen und als rechte Hand von Simon Konrad unterstützend tätig.
Sie ist auch in Versicherungsfragen und als rechte Hand von Simon Konrad unterstützend tätig.
Michael Stelzer ist Bankbetriebswirt und seit fast 20 Jahren in der Branche tätig. Seit sieben Jahren hat er sich als Vertreter von Banken und Gesellschaften abgelöst. Stattdessen vertritt er unabhängig seine Mandanten und ist damit in der Lage, deren persönliche Interessen zu 100 Prozent zu erfüllen. Neben der Arbeitskraftabsicherung ist er auf moderne Immobilienkonzepte spezialisiert.
Luca Egle interessiert sich schon seit mehreren Jahren für das Thema Immobilien. Als dualer Student begleitet er die Finanzexperten nun in allen Fragen rund um das Thema Business Development. So bekommt er als Immobilienwirtschafts Student unter anderem auch einen tieferen Einblick in das Thema Immobilienfinanzierung.
Alina Dohl schloss im Jahr 2023 erfolgreich ihr Abitur an der FOS in Friedberg ab. Bereits während ihrer Zeit an der FOS widmete sie sich intensiv dem Fach International Business mit Schwerpunkt Marketing. Aufgrund ihrer Leidenschaft für dieses Gebiet entschied sie sich für ein duales Studium an der IU. Derzeit unterstützt sie als duale Studentin das Team der Finanzexperten und übernimmt die Aufgaben im Bereich Marketingmanagement.
